Dieser Schwarzweiß-Film ist ein Albtraum und das Spielfilm-Debüt von Regisseur David Lynch. Er studierte noch am Amercian Film Institute, als er 1971 mit den Dreharbeiten begann. 1976 stellte er die Geschichte fertig, die von einem jungen Mann handelt, der Vater eines schwer missgebildeten Kindes wird. Seine Freundin hält es bald nicht mehr aus bei dem Baby und auch Henry wird einen extremen Weg wählen, um dem Albtraum zu entkommen.