Eine Schachtel und ein Hut verändern alles: Beides bekommt Felix zum Geburtstag. Er merkt schnell: Das ist eine Botschaft von seinem Vater, den er nicht kennt. Denn Felix lebt allein mit seiner Mutter. Die unerwartete Sendung verwirrt ihn - und da ist dieses Gedicht „Was ein Künstler ist“... Plötzlich beginnt Felix, sein Zimmer umzugestalten, auf Wände zu malen, ungewohnte Dinge zu tun. Seine Mutter erzählt, dass sie Kunststudentin war bei Joseph Beuys. Und auch wenn der nicht Felix’ Vater ist, begibt der Junge sich auf die Spur des Künstlers.