Im Jahr 1973, zu Zeiten der Franco-Diktatur, schließt sich Javier, Sohn eines im Spanischen Bürgerkrieg von den Faschisten ermordeten Republikaners, als Clown einem Zirkus an. Er verliebt sich in die Akrobatin Natalia, die ihn zwar mag, aber Javiers brutalem Kollegen Sergio hörig ist.